Η ασφαλιστική αγορά περνά στις τράπεζες: Πόσος χώρος μένει για τις ανεξάρτητες εταιρείες;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε €373 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8,4%. Ο κλάδος ζωής έφτασε τα €230 εκατ. (+10,5%) και ο γενικός κλάδος τα €142,9 εκατ. (+5,2%).

Ευχαριστούμε τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου που δημοσιεύει τακτικά στοιχεία παραγωγής ανά εταιρεία, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθεί την αγορά.

ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Διαβάστε επίσης: Ασφάλιση ζωής στην Κύπρο: Δύο τραπεζικοί όμιλοι κατέχουν πάνω από το 61% της αγοράς

Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του γενικού κλάδου συγκέντρωσαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026 το 62,9% της αγοράς. Η ERB Asfalistiki του ομίλου Eurobank παραμένει πρώτη με 21,4% και η Γενικές Ασφάλειες Κύπρου του ομίλου Τράπεζας Κύπρου δεύτερη με 16%. Στο Α΄ τρίμηνο του 2025 τα μερίδιά τους ήταν 22,4% και 17,1% αντίστοιχα.

ΕΝΑ ΚΥΜΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ

Η αλλαγή της εικόνας της αγοράς οφείλεται σε μια σειρά εξαγορών:

Η Eurobank, μετά την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας, απέκτησε τον Μάιο του 2025 και τις κυπριακές εργασίες της CNP. Οι εταιρείες μετονομάστηκαν σε ERB Cyprialife και ERB Asfalistiki τον Ιούλιο του 2025.

Η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε τον Ιούλιο του 2025 την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου.

Ο αυστριακός όμιλος GRAWE εξαγόρασε το 98,7% της Prime Insurance, η οποία μετονομάστηκε σε GRAWE Cyprus τον Οκτώβριο του 2025.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2025 συμφωνία για την εξαγορά της Altius Insurance και τη συνένωσή της με την Universal Life. Η συμφωνία αγοράς μετοχών για την Altius υπεγράφη τον Ιούλιο του 2026 και η ολοκλήρωση αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2026, υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με ανάλυση του StockWatch με στοιχεία εννεαμήνου 2025, οι τρεις τραπεζικοί όμιλοι (Τράπεζα Κύπρου, Eurobank και Alpha Bank) ελέγχουν περίπου το 80% του κλάδου ζωής, ενώ το άθροισμα των επιμέρους μεριδίων τους στον γενικό κλάδο φτάνει περίπου το 50%. Τα ποσοστά διαφέρουν αισθητά ανάλογα με το αν οι ασφαλίσεις ατυχημάτων και υγείας των εταιρειών ζωής υπολογίζονται στον γενικό κλάδο: χωρίς αυτές, το μερίδιο των τριών ομίλων στον γενικό κλάδο είναι κοντά στο 42%. Άλλη ανάλυση για το ίδιο διάστημα (Politis, 31.12.2025) υπολογίζει το μερίδιο των τραπεζών στον κλάδο ζωής στο 71,8%.

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Δίπλα στους τραπεζικούς ομίλους, η αγορά εξακολουθεί να διαθέτει εταιρείες που δεν ανήκουν σε τραπεζικό όμιλο. Η Atlantic, της οποίας βασικοί μέτοχοι είναι Κύπριοι ιδιώτες επενδυτές (με μειοψηφικές συμμετοχές της Τράπεζας Πειραιώς 9,99% και της Alpha Bank Κύπρου 4,57%), κατείχε το 5,2% του γενικού κλάδου στο Α΄ τρίμηνο του 2026. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η Ypera Insurance με 3,89% και η Hydra Insurance με 3,87% ήταν ένατη και δέκατη αντίστοιχα στον γενικό κλάδο (στοιχεία πριν από τις συγχωνεύσεις Παγκυπριακής–ERB και Εθνικής–Γενικών).

ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Η συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους μεγάλους ομίλους μπορεί να φέρει οικονομική ευρωστία και μεγαλύτερες επενδύσεις στην ψηφιακή εξυπηρέτηση. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί ένα σημαντικό ερώτημα για τον ασφαλισμένο: όταν η ίδια τράπεζα δίνει το δάνειο και πουλά την ασφάλιση, πόσο ελεύθερα επιλέγει ο πελάτης την ασφαλιστική του εταιρεία;

Ο υγιής ανταγωνισμός είναι αυτός που συγκρατεί τις τιμές σε λογικά επίπεδα και επιταχύνει τη διευθέτηση των απαιτήσεων. Γι' αυτό, η συνέχιση της παρουσίας ισχυρών ανεξάρτητων εταιρειών και η διαφάνεια στη διανομή μέσω τραπεζών είναι εξίσου σημαντικές με την ανάπτυξη της αγοράς.

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Προς την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών: Παρακολουθείται η αυξανόμενη συγκέντρωση της αγοράς και οι πρακτικές διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζών;

Προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: Έχει εξεταστεί η συνολική επίδραση των πρόσφατων εξαγορών στον ανταγωνισμό στην ασφαλιστική αγορά;

Προς τους τραπεζικούς ομίλους: Ενημερώνεται ο πελάτης που λαμβάνει δάνειο ότι μπορεί να ασφαλίσει το ακίνητο ή τη ζωή του σε εταιρεία της επιλογής του;

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Το Sigortanın Sesi είναι έτοιμο να δημοσιεύσει τις απόψεις της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και των τραπεζικών ομίλων.

#SigortanınSesi #Κύπρος #Ασφάλιση #ΑσφαλιστικήΑγορά #Bancassurance #ΓενικόςΚλάδος #Ανταγωνισμός #ΣΑΕΚ